独自研究とヘッジファンド投資戦略
ESGヘッジファンド分類フレームワーク ESGは今日の投資業界において最もホットな話題の一つです。ESGの採用は数年を経て、ヘッジファンドマネジャー達もついにこの領域に注目し始めています。過去3年間、我々は投資マネジャーと協力し、彼らのESGへのアプローチを理解してきました。
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本稿公開時点で、過去数週間はヘッジファンドの空売りポジションにとって厳しい状況でした。特に、実体小売、映画館、従来型テクノロジー株を空売りしていた一部のファンドは、史上最も深刻な敗北を喫しました。これらの銘柄は空売り残高が極めて高かったのです。[1] しかし、損失にもかかわらず
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新興戦略の優れたパフォーマンスの明確な理由 ESGヘッジファンドにとってこれは非常にエキサイティングな時期であり、2020年には新規ファンドの設立が急増し、今後数年間も継続的な成長が見込まれています。このようなファンドは、「カーボンニュートラルなロング・ショート株式ファンド」など、ESGに特化したヘッジファンド戦略を実施しています。
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環境、社会、ガバナンス（"ESG"）基準への注目は投資界を席巻しており、過去8年間でこれらの戦略を採用する資産運用規模（AUM）は3倍以上に拡大、Opimasの調査によれば2020年には驚異的な40兆米ドルを超えました（比較として、BCPは専門的に運用されるESGヘッジファンドと共同投資の総資産運用規模を1.5兆米ドルと推定しています）。
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伝統的に、共同投資はプライベートエクイティと債務ファンドの独占領域と見なされてきましたが、このような狭い考え方はヘッジファンドマネジャーと投資家に多くの機会を逃させます。プライベートファンドの場合、エクイティであれ債務であれ、共同投資はマイノリティ出資です。
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ESGを考慮する際、多様性を含めるべきでしょうか？端的に言えば、もちろん含めるべきです。我々は、多様性それ自体が価値があり、その重要性はESGへの組み込みを超えることを知っています。少数派企業（MBE）の責任者として、私は多様性の価値とそれがどのように機能するかを深く理解しています。
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「戦術的ヘッジファンド配分（パート1）」では、最近の全国的なロックダウンのような不確実な時期に、戦術的配分戦略を用いて多様化を強化する方法について探りました。今回は、戦術的配分のもう一つの側面——機動的なヘッジファンド配分と戦略についてお話ししたいと思います。
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2月下旬に米国でコロナウイルス感染症（COVID-19）が蔓延し始めて以来、世界市場は最近の記憶にない急激な短期間の売り込みを経験しました——2月19日から3月23日までにS&P500種株価指数は約34%下落し、3月の2日間は現在史上最大の下落日の一つに数えられています。
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不安定な時代におけるセキュリティとチャンスの追求（1/2） 不安定な時代、例えば今日のように、人間は二つのもののいずれかを求める：セキュリティかチャンスか。ほとんどの資産配分担当者が人間である以上、投資先を選ぶ際にセキュリティかチャンスかを追求することは重要な判断となる。ヘッジファンドが
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この不確実な時代を乗り越える中、スタッフが書いた記事シリーズを発表するのは適切なタイミングだと考えています。これにより、私たちの視点や未来の展望を表現するとともに、HFRの資産運用ビジネスに関する最新情報を提供します。COVIDによる打撃は変化をもたらしています
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HFRの幹部陣は今年、投資管理部門を静かに再起動し、新しい簡潔な名称を採用し、あらゆる規模の投資家に複数のヘッジファンド投資プラットフォームを提供することに注力しています。HFRは従来、ヘッジファンドデータベース、指数、およびファンド・オブ・ファンズとしての側面で知られてきました。
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