ESG投資
ESGヘッジファンド戦略
ESGヘッジファンドは、アクティブなロングオンリー型ファンドやパッシブ型ファンドに比べて以下のような独自の利点があります：
株式・債券市場と非相関の持続可能で社会的責任を伴うリターン。
ショートポジションを活用して上昇・下落相場の両方を捉えることが可能。
より幅広い革新的なESG戦略の選択肢。
市場の変動が激しい時期にリスクを低減。
経営陣と協力して積極的な変革を推進可能。
ESGファンドへのアクセス
HFRインベストメンツは、機関投資家向けに柔軟な構造化ソリューションを提供し、急速に拡大するESGヘッジファンド分野へのアクセスを実現します：直接投資、カスタムESGポートフォリオ、投資可能なHFRESG指数。
私たちはESGコンサルティングサービスも提供し、機関投資家がESGヘッジファンドを引き受け、選定・モニタリングするのを支援します。これらのサービスは資産所有者、アドバイザー、ポートフォリオ運用のアウトソーシング事業向けで、クライアントへのサービス向上に貢献します。
ESGヘッジファンド指数とトラッカー
私たちの独自のインインデックスへのアプローチについて学びましょう。
少数派・女性オーナー指数
HFRX多様化指数およびHFRX多様化女性指数は、少数派および女性所有のヘッジファンド全体を代表することを目的としています
気候変動指数
HFRX気候変動指数は、気候変動への影響を軽減する機会を証券で特定することを目的としたヘッジファンド戦略で構成されます。
投資と規制の専門知識に依拠
変化する規制環境の中での運用は難しいことがあります。当社のプラットフォームを利用することで、すべての関連規制を遵守することができます。規制申告から変化する報告要件まで、投資が業界ベストプラクティスに沿っていることを安心して確認できます。
他のポートフォリオ部分と同様に、ESG要因はヘッジファンドマネージャーに追加的な洞察を提供し、リスク調整後リターンの向上を目的としています。ESG戦略は単なるポジティブ・ネガティブスクリーニングを超え、ヘッジファンド分野でも多様化しています。ESGヘッジファンドは、従来の長期単一投資やパッシブ投資では得られない、持続可能で社会的責任を伴うリターンを提供し、市場変動が激しい時期でもリスクを低減できます。
一部のESG戦略（除外スクリーニングなど）は投資範囲を狭める可能性がありますが、ESGヘッジファンド戦略は多様であり、評価の低い企業や発行体にも多様な投資機会があります。多くのESGロング/ショート戦略は、ショート対象を特定するためにESGデータを活用します。また、ポートフォリオ企業と協力してESGパフォーマンスを改善し、株主価値を引き出すファンドもあります。ESGを投資プロセスに組み込むことは、リスク調整後リターンの提供能力を制限するどころか、投資機会を拡大する可能性があります。
簡単に言うと、実態以上に「環境に優しい」と宣伝するマーケティング手法です。ESG戦略が人気になるにつれ、グリーンウォッシングは深刻な問題となっています。投資家は、ファンドマネージャーの投資プロセスを十分に理解し、デューデリジェンスでグリーンウォッシングを明らかにする必要があります。虚偽のESG主張はリターンには寄与せず、重大な警告サインとなります。
ヘッジファンドは、排出削減技術の採用、再生可能エネルギーへの移行、難脱炭素産業の解決など、多様な方法で気候変動に対応します。積極的な関与や、従来の株主活動を通じて、企業の気候リスクを低減する戦略もあります。また、規制されたカーボン市場やデリバティブ市場でカーボンクレジットを取引する場合もあります。
気候変動はすべての人に影響を及ぼし、再生可能エネルギーやグリーンテクノロジーへの転換は世界を根本的に変えます。エネルギー転換に対応できない従来型企業は高い資産リスクに直面します。ヘッジ戦略はこれらの変動性を低減でき、気候ヘッジファンドは先見的ポートフォリオに不可欠です。
ポートフォリオの温室効果ガス排出量を測定することは、気候影響を追跡する基本的手段です。しかし、カバレッジ、正確性、データ遅延、時間軸の影響などの課題があります。特に中小型株のポートフォリオでは測定が困難です。
ESGは今日の投資業界において最もホットな話題の一つです。ESGの採用は数年を経て、ヘッジファンドマネジャー達もついにこの領域に注目し始めています。過去3年間、我々は投資マネジャーと協力し、彼らのESGへのアプローチを理解してきました。
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新興戦略の優れたパフォーマンスの明確な理由 ESGヘッジファンドにとってこれは非常にエキサイティングな時期であり、2020年には新規ファンドの設立が急増し、今後数年間も成長が続くと予想されています。このようなファンドは、「カーボンニュートラルなロング・ショート株式ファンド」などの特定のESGヘッジファンド戦略を採用しています。
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